Bonjour, je m’appelle John.

Jeune homme souriant, portant une chemise blanche et un pull noir, les bras croisés, posé contre un mur blanc.

Face à un environnement financier et fiscal en constante évolution, je conseille les particuliers et les chefs d’entreprise dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Ma mission : vous apporter une vision claire et des solutions adaptées pour sécuriser, développer et transmettre votre capital en toute sérénité.

Mon approche

Je débute chaque collaboration par une analyse globale et approfondie. Cette étape me permet d’identifier avec précision vos enjeux et vos objectifs. Sur cette base, je construis une stratégie patrimoniale sur mesure, alliant performance et sécurité. Une fois cette stratégie validée, j’en assure la mise en œuvre et le suivi régulier pour en garantir la pertinence et l’efficacité.

  • Particuliers : Constitution et valorisation du patrimoine, préparation à la retraite, transmission et optimisation fiscale.

  • Entreprises & Dirigeants : Allocation de trésorerie excédentaire, ingénierie de rémunération, protection du patrimoine professionnel et transmission d’entreprise.

En tant que conseiller indépendant, j’apporte une approche objective et personnalisée, totalement alignée avec vos intérêts.

Vue en contre-plongée de gratte-ciel modernes en verre dans un centre-ville.

  • 1 - L'analyse de situation

    - Recueillir et prioriser l'ensemble de vos objectifs.
    - Comprendre vos flux financiers
    - Réaliser votre bilan patrimonial.

  • 2 - L'étude de la solution

    - Réalisation d’une étude de faisabilité en fonction des ressources et des objectifs.
    - Sélection des meilleurs supports immobiliers et financiers.
    - Utilisation des dispositifs juridiques et fiscaux les plus adaptés.

  • 3 - L'investissement

    - Profil risque / rendement.
    - Choix de la zone / thématique.
    - Plan stratégique.
    - Sélection du partenaire.
    - Rapport de conseil.

  • Une icône représentant des jumelles avec des symboles financiers, un dollar et un graphique de croissance.

    4 - Le suivi

    - Anticipation de votre évolution personnelle (évolution de revenus, succession…).
    - Adaptation aux évolutions de marchés.
    - Veille juridique et fiscale active.

Contactez-moi 

Prenez rendez-vous afin de d’échanger de vos attentes et besoins.

Abonnez-vous pour recevoir des informations exclusives